认证率从Excel到看板，这家医药企业做了什么？

进项发票认证率低、注册代理项目回款慢，看这家医药企业如何用看板破解管理难题。

一、客户背景

这是一家位于华东地区的医药企业，业务规模较大，员工数百人。企业主营药品进口代理和国内销售，同时开展药品注册代理技术服务。

由于业务涉及进口采购、国内销售、技术服务多个板块，财务部门每天要处理大量进项发票认证、销项开票、应收对账工作。数据分散在多个Excel表格中，管理难度较大。

二、面临挑战

挑战1：进项发票认证率低，月底才发现

企业每月收到大量进项发票，认证工作靠财务人员逐张核对、手工登记。认证率多少、哪些发票还没认证、有没有超期风险，全靠Excel表格统计。往往到月底才发现认证率偏低，但已经来不及补救，导致进项税额抵扣不及时，资金占用增加。

挑战2：注册代理项目回款慢，催收靠人工

药品注册代理项目按里程碑收款，每个节点完成后要向客户催款。但项目进度、收款节点、应收账款分散在不同表格中，财务不知道哪个项目该收款了，项目经理不知道客户付款了没有。回款周期长，资金周转压力大。

三、寻找方案

面对这些挑战，企业管理层开始寻找解决方案。他们对比了多种方式：

1. 传统定制开发：开发周期较长，投入成本较高，后续维护依赖开发人员。

2. 通用低代码平台：配置灵活，但医药行业适配性有限，进项认证、项目回款场景支持不足。

3. 协众V6.0低代码平台：在开发周期、投入成本、维护成本、扩展性上相对更优，且支持医药行业进项认证、项目回款场景。

最终，企业选择协众V6.0低代码平台，主要基于以下理由：

1. 低代码搭建，业务人员即可参与，交付周期明显缩短。

2. AI能力四层覆盖，从建单到决策全流程智能化。

3. 支持进项发票认证、项目回款全流程管理。

4. 信创适配，满足国产化替代要求。

5. 数据穿透，从汇总到凭证一键下钻。

四、实施过程

阶段1：需求调研（数周）

协众实施团队深入企业，与财务、采购、注册项目部沟通，梳理进项发票认证流程、注册代理项目收款流程，明确各环节的数据流转和审批节点。

阶段2：方案设计（数周）

基于调研结果，设计供应商认证率看板、项目经营利润表看板、应收账款账龄看板三张核心看板，以及进项发票认证抵扣对账表、技术服务合同登记表、应收账款对账单等表单的联动关系。

阶段3：搭建配置（数周）

使用协众V6.0低代码平台，搭建进项发票认证抵扣对账表、技术服务合同登记表、应收账款对账单等表单，配置父子表单联动、字段映射、数据穿透规则。AI自动生成表单字段、列表视图、联动规则。

阶段4：上线培训（数周）

对财务、采购、注册项目部进行培训，确保各角色能够熟练使用看板和表单。上线后，协众团队持续跟踪使用情况，及时优化配置。

五、成果展示

成果1：认证率实时可见，异常自动预警

通过S-06供应商认证率看板，财务可以实时看到认证率、未认证金额、认证状态分布。点击未认证金额可下钻到具体发票，查看发票号、供应商、金额、认证状态。AI自动检测认证异常，发票与入库单金额差异自动预警。认证率有所提升，进项税额抵扣更及时。

看板为示例数据，实际以系统配置为准。

成果2：项目回款进度透明，催收有据

通过J-01项目经营利润表看板，管理层可以看到每个注册代理项目的收入、成本、毛利率。点击项目收入可下钻到收款明细，查看里程碑节点、收款金额、收款状态。AI自动归集项目成本，预测最终毛利，异常自动预警。项目回款进度透明，回款率有所提升。

看板为示例数据，实际以系统配置为准。

成果3：应收账龄清晰，逾期自动预警

通过X-04应收账款账龄看板，财务可以看到应收总额、逾期金额、未到期金额、逾期笔数。点击逾期金额可下钻到具体客户，查看逾期天数、合同编号、联系人。AI自动核销应收账款，账龄超过90天自动预警。对账时间明显缩短，逾期风险明显降低。

看板为示例数据，实际以系统配置为准。

基于协众项目实践，具体效果因企业实际情况而异，以实际交付为准。

六、客户反馈

"以前进项发票认证率靠Excel算，月底才发现低了；注册代理项目回款靠人工催，财务不知道哪个项目该收款了。现在打开看板，认证率多少、哪个项目该收款、哪笔应收逾期了，一目了然。AI自动预警，我们再也不用月底加班对账了。"

（客户感言已匿名化处理）

七、信创适配清单

协众V6.0低代码平台支持国产化替代，适配以下信创环境：

CPU：鲲鹏、飞腾 · 操作系统：统信UOS、麒麟OS · 数据库：OpenGauss · 中间件：Tengine

满足国产化替代政策要求（具体以客户实际验收标准为准）。

八、客户价值表

基于协众项目实践，具体效果因企业实际情况而异，以实际交付为准。

九、核心优势

1. 低代码搭建：业务人员拖拽即可搭建进项认证、项目回款、应收对账

2. AI能力四层覆盖：建单→录单→管单→决策，全流程智能化

3. 数据穿透：从汇总到凭证，一键下钻，4层穿透

4. 子合计：父表单自动汇总子表单数据，项目回款全流程透明

5. 父字段：子表单自动带出父表单数据，减少重复录入

6. 统计汇总：多表单数据自动归集，认证率、回款率实时可见

7. 多维度叠加：规模+效率+风险+结构，多指标综合呈现

8. 信创适配：鲲鹏/飞腾+统信/麒麟+OpenGauss+Tengine

十、结尾

医药企业的财税管理，不是月底算总账，而是过程中实时可控。

协众V6.0低代码平台，用三张看板帮助医药企业打通进项认证、项目回款、应收账龄全流程，让管理者看得见、算得清、管得住。

官网：www.cnoa.cn

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本文内容由 AI 辅助生成，仅作信息分享与参考，不构成任何正式承诺，具体以合同为准。看板/列表为示例数据，具体效果因企业实际情况而异，以实际交付为准。

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